Presupuestos

Los presupuestos te permiten cotizar tratamientos antes de realizarlos, con descuentos, planes de pago y descripción detallada. Se envían por WhatsApp con un click y se convierten en factura cuando el paciente acepta.

Crear un presupuesto

Tres caminos:

• Desde la ficha del paciente, botón Nuevo presupuesto.
• Desde el menú lateral, Presupuestos → Nuevo.
• Desde un turno atendido, después de evaluar al paciente, botón Generar presupuesto del plan de tratamiento.

Items del presupuesto

Cada item tiene:

• Tratamiento — elegido de tu lista de tratamientos pre-cargados, o texto libre.
• Pieza dental (opcional) — si aplica al tratamiento.
• Cantidad — para tratamientos repetitivos como sesiones de blanqueo.
• Precio unitario — pre-cargado del tratamiento, editable.
• Descuento — porcentual o monto fijo, por item.

Agregás todos los items que quieras. El subtotal y el total se calculan automáticamente.

Descuentos

Dos niveles de descuento posibles:

• Por item — cargado directamente en cada item, en porcentaje o monto fijo.
• General — porcentaje o monto sobre el total del presupuesto. Útil para descuentos por pago al contado o por familiar.

Planes de pago

Para presupuestos grandes, ofrecés planes de pago. Configurables:

• Cantidad de cuotas — entre 2 y 24.
• Frecuencia — semanal, quincenal, mensual.
• Monto inicial — opcional, una primera cuota distinta a las demás.
• Recargo — porcentual aplicado al total cuando se elige financiación.

Denteo te muestra una tabla con cada cuota y su fecha. Cuando el paciente acepta, el plan de pago se carga en su cuenta corriente y los vencimientos aparecen en tu calendario de cobranzas.

Validez del presupuesto

Cada presupuesto tiene una fecha de validez. Por defecto 30 días desde la emisión, configurable. Después de esa fecha, el presupuesto se marca como "Vencido" y no se puede convertir en factura sin renovarlo (ajustando precios si corresponde).

Enviar el presupuesto al paciente

Desde el detalle del presupuesto, tres opciones:

• WhatsApp — manda un mensaje con la plantilla de presupuesto y un PDF adjunto.
• Email — envía el PDF por email con un mensaje editable.
• Imprimir — descarga el PDF para imprimirlo y entregarlo en mano.

El PDF incluye los datos de tu clínica, datos del paciente, detalle de items, descuentos, plan de pago si aplica, y un mensaje de presentación que podés personalizar.

Estados del presupuesto

• Borrador — todavía editable, no enviado al paciente.
• Enviado — entregado al paciente, esperando respuesta.
• Aceptado — el paciente confirmó que acepta. Se puede convertir en factura.
• Rechazado — el paciente no aceptó. Útil para estadísticas.
• Vencido — pasó la fecha de validez sin respuesta.

Convertir en factura

Cuando el paciente acepta y paga (total o parcial), generás la factura desde el presupuesto con un click. Los items, descuentos y montos pasan automáticamente a la factura, no hay que recargar nada.

Si el paciente paga en cuotas, generás una factura por cada cuota cobrada, o una factura inicial por el total con notas de pago parciales según prefieras manejarlo contablemente.

Plantillas de presupuesto

Para tratamientos que cotizás repetidamente (ej. "Limpieza completa", "Tratamiento de ortodoncia 24 meses"), guardás plantillas que pre-cargan los items. Configurás las plantillas en Configuración → Plantillas de presupuesto.